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  从公募基金三季度持股市值来看,排名前十的个股全部为白马股,分别是中国平安、贵州茅台、伊利股份、五粮液、招商银行、格力电器、美的集团、泸州老窖、中国太保以及兴业银行,持股市值均在100亿以上。其中中国平安持股市值为368.9亿元,贵州茅台持股市值为236.14亿元,伊利股份持股市值为238.6亿元。


  如果从持股增仓情况来看,$ekey$三季度基金增持数量最多的有分众传媒、*ST华凌、阳光电源、华泰股份、开滦股份、林洋能源、通威股份、安泰集团、中孚实业以及阳煤化工。


  从归属于母公司净利润情况来看, 上述个股除了中孚实业以外,均同比上涨。其中周期牛股*ST华凌,其今年前三季度归属于母公司的净利润高达25.72亿元,较去年同期亏损10.96亿元的情况实现了扭亏,同时创下了上市以来的最佳业绩,净利润同比增长334.58%。股价最高涨至9月中旬的10.26元,随后出现回调,但7月以来涨幅依然达到95.89%。

  还有今年股价涨幅为175.72%的周期牛股华友钴业,亦遭到基金继续增持。今年股票金晶科技二季度末,基金合计持有华友钴业5499万股,占流通股比的20.27%,三季末基金继续加仓了1656.68万股,持股占比升至27.93%。其归属于母公司净利润为10.98亿元,同比增长9723.35%。

  “由此可见,机构介入上述股票核心出发点还是业绩。机构建仓的过程往往能带来股价上涨,建仓完毕后,股价波动幅度加大,投资者不能只凭机构动向决定投资标的,还要关注个股业绩、行业景气度以及市场发展前景等。”一位不愿具名的私募人士称。

  半导体产业正在经历第三次产能转移,需求和产能逐步向国内转移。广发证券认为,国内半导体设备企业有望分享行业投资红利。


  产线扩张带动设备需求

  半导体产业属于重资产投入,具有技术含量高、设备价值高等特点,因此下游产业的发展衍生出了巨大的设备投资市场。从生产工艺来看,半导体制造过程可以分为IC设计、制造和封装与测试环节。设备主要针对制造及测封环节,设计部分的占比较少。

  近几年随着大陆半导体消费的快速增长,$ekey$国内外厂商也加速在中国的