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  资料来源:新闻整理,天风证券研究所

  综合来看,环保、半导体、互联网、航空物流、$ekey$软件、生物科技、电子元件、汽车零部件、通信设备等行业的投资、利润以及政策支持都较为出众,是“风口中的风口”。

  系统性的投资机会来自于宏观周期背后的主导产业变迁,这就是“站在未来的风口上”。整体来看,“风口中的风口”主要来自三个方向:人与人连接——互联网、软件、半导体、电子元件等;物与物连接——航空物流、汽车零部件、通信设备等;延长人的寿命——环保、生物科技等。这些成为驱动未来十年宏观周期的产业浪潮。

  停牌近7个月的中国宏桥(01378.HK)于10月30日复牌,当天股价大涨31.91%,报收9.3港币/股。

  这与停牌前沽空中国宏桥的机构艾默生(EmersonAnalyticsCo.Ltd.)在2月28日发布的负面报告的观点截然不同。艾默生认为,报告发布当日中国宏桥股价为7.8港币,但目标价仅为3.1港币,是当时的40%。


  虽然现在股票质押信息的股票市场站在了中国宏桥一边,但是这场沽空战貌似尚未结束。

  不甘的艾默生

  目前的情况或许让艾默生陷入困境,市场并未如其所料。$ekey$中国宏桥复牌之后,股价连涨四天,于11月2日报收12.46港币。这比停牌前的7.05港币股价大幅上涨近77%。

  令市场振奋的是,中国宏桥第一大股东宏桥控股于10月30日、10月31日和11月2日分别增持中国宏桥1400万股、1865万股和1756.15万股。增持后,宏桥控股现持有 5945067073股股份,占中国宏桥已发行股份约81.89%。

  增持公告显示,董事会认为该增持表示控股股东对中国宏桥做出的长期承诺以及对本公司未来发展有信心。控股股东进一步确认,其将根据市场状况在未来一段时间内作出进一步增持,以体现其对公司未来发展前景的坚定信心。但从艾默生对中国宏桥复牌随即发表的一份声明可以看出,艾默生并不甘心。

  10月30日,艾默生再发负面报告,称中国宏桥复牌前10月25日发布的澄清报告要打上问号,反而更加确信此前对其成本